Jak nastavit názvosloví v ClientPortalu

V ClientPortalu lze upravit předdefinované názvy některých prvků, aby lépe odpovídaly terminologii vaší firmy nebo oboru. Standardně se používají názvy „Obchodní případy“ a „Události“ převzaté z Raynet CRM, ale pokud je pro vaše klienty vhodnější jiné označení, můžete si názvy přizpůsobit.

V tomto návodu si ukážeme, jak změnit názvosloví v ClientPortalu.

Jak změnit názvosloví?

  1. Přihlaste se do ClientPortal.cz jako administrátor.
  2. V levém menu klikněte na „Nastavení portálu“.
  3. Přejděte do sekce „Názvosloví“.
  4. Upravte názvy podle svých potřeb:
    • Obchodní případy → např. „Zakázky“, „Projekty“, „Smlouvy“
    • Události → např. „Schůzky“, „Servisní zásahy“, „Konzultace“
  5. Klikněte na „Uložit“ pro potvrzení změn.

Časté problémy a řešení

🔹 Změněné názvy se neprojevily. → Zkuste stránku obnovit nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

🔹 Názvy nejsou srozumitelné pro všechny uživatele. → Doporučujeme konzultovat změny se svým týmem před úpravou názvosloví.

🔹 Návrat k původním názvům. → Stačí vymazat vlastní názvy a uložit změny, systém obnoví výchozí názvosloví.

Závěr

Přizpůsobení názvosloví v ClientPortalu pomáhá zlepšit orientaci uživatelů a sjednotit pojmy s firemní terminologií. Pokud narazíte na problém, obraťte se na administrátora systému.